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Actividad

Cotización de proveedor

Equipo

Registrar equipo

Características

Registrar precio

Proveedor

Pedir cotización a proveedores

Proveedores

Devolver por información incompleta

¿Qué falta?

Queda registrado (cuenta como una devolución) y se crea una tarea para el comercial en el CRM.

Alternativa

Equipos requeridosEl alcance contra el que se mide si cada proveedor cotizó todo.

Nuevo cliente

Nuevo contacto

🏗️ Convertir en proyecto

Se crea el proyecto en el centro de proyectos con el cliente y la ciudad de la oportunidad, y la oportunidad queda como Ganada. Después puedes completar la ubicación, fechas y foto desde “Editar proyecto”.

⬆ Actualizar desde Datana

Datana sigue siendo donde se crean y mueven las tareas. Esto solo trae una foto de su Tablero General para cruzarla con el CRM.

Opción 1 · Archivo

Excel (.xlsx) o CSV exportado del Tablero General.

Opción 2 · Copiar y pegar

En Datana selecciona las filas del tablero, Ctrl + C, y pégalas aquí.

Nuevo equipo

⬆ Importar equipos

Usa la plantilla (botón ⬇ Plantilla Excel): una fila por equipo o grupo de equipos iguales. Los clientes que no existan se crean solos.

Licitación

Documentos

⚙ Filtros de búsqueda en SECOP II

4010 = equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado · 721512 = instalación de HVAC. Los filtros son compartidos por todo el equipo comercial.

👋 Bienvenido al CRM

Aquí se maneja todo el ciclo de venta: desde el primer contacto con el cliente hasta convertir el negocio ganado en proyecto.

📊Embudo y pronósticoCada negocio por etapa y cuánto se va a vender.
🤝Clientes y seguimientoContactos, llamadas, visitas, tareas y cotizaciones.
♻️Base instaladaAvisos de mantenimiento, garantías y reposición.
🏛️LicitacionesProcesos del SECOP II con checklist y fechas.

¿Quieres cargar un ejemplo?

Te cargo una empresa de ejemplo con clientes, oportunidades, cotizaciones, equipos, tareas de Datana y licitaciones para que veas cómo funciona todo mientras te lo explico. Son datos inventados: no se guardan, no los ven los demás y sales cuando quieras.

🎉 ¡Listo!

Ya conoces todas las secciones del CRM y de Comercial. “Recorrido y ejemplo”, en el menú de la izquierda, lo repite cuando quieras.

Sigue explorando el ejemplo: arrastra tarjetas entre etapas, abre una oportunidad y registra una llamada, crea una cotización, busca licitaciones o marca un mantenimiento como hecho. Nada de esto se guarda.

Empieza creando tu primer cliente o tu primera oportunidad con el botón “+ Oportunidad”.

Códigos de Datana

Escribe qué significa cada código (ej. O1 = Oferta nueva). Se muestra al pasar el mouse.

Quién ve CRM y Comercial

Administradores y coordinadores lo ven siempre. Los clientes y el personal de fabricación nunca.

Subir fotos de avance

⚑ Nueva incidencia

Ficha técnica (submittal)

Solicitar cambio

Etiquetas QR

Al escanear la etiqueta con el celular se abre la ficha de la pieza para marcarla fabricada, despachada o recibida. En el diálogo de impresión elige tamaño real (100 %), sin márgenes adicionales.

Nuevo despacho (remisión)

Recibir despacho

AIU del proyecto

Ítem manual

Registrar costo

Comprometido = orden de compra aún sin factura: no suma al costo real, pero alerta si con ella se pasa el presupuesto.

Ajustar precios por TRM o por índice

1. Tasa de cambio (insumos importados)

TRM en parámetros: . Se recalculan insumos con precio de lista en dólares (válvulas de control): precio = USD × TRM.

2. Índice de costos (IPC, ICOCED del DANE…)

No toca la mano de obra calculada (se recalcula con el salario mínimo) ni los importados (van con la TRM). La fecha de la última cotización real no cambia: el semáforo sigue pidiendo cotizar.

Exportar con las plantillas de Serviparamo

Textos de la oferta en Word (una línea por viñeta; “# texto” = subtítulo)
Los valores unitarios llevan el AIU del proyecto incluido, sin desglose. Estos datos se guardan para la próxima exportación de este proyecto.

El radicado lo asigna el presupuestador. Escribe uno nuevo o elige uno existente de la lista para guardar juntos los archivos de un mismo trámite. Las carpetas que falten se crean.

Serviparamo · BIM

Bienvenido

Completa tu perfil para que tu equipo sepa quién eres y cómo contactarte.

Usa letras, números y un símbolo.

💡 Buzón de sugerencias

¿Qué mejorarías de la plataforma? ¿Algo falla o te gustaría una función nueva? Cuéntanos: todas las ideas se leen.

Importancia

Eliminar

Mover

Nueva carpeta

Cargar documento

Nuevo proyecto

Al escribir una ciudad conocida las coordenadas se llenan solas. Puedes ajustarlas con las de la obra (Google Maps › clic derecho sobre el sitio).
Portada del proyecto

Eliminar proyecto

Vas a eliminar de forma permanente. Se borrará todo:

Cargar orden de fabricación

Marcar como ejecutado

Invitar usuario

Le llega un correo con un enlace para entrar y crear su contraseña. Entra ya con el rol y los proyectos que elijas aquí.

Proyectos que verá

Usuarios y permisos

Administrador todo, en todos los proyectos Coordinador todo menos eliminar proyectos y cambiar roles Residente sus proyectos: reporta avance, fotos, documentos e incidencias Cliente sus proyectos: ve todo, no cambia nada Fabricación Ecoductos: sus proyectos, marca piezas fabricadas y despachadas
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¿Cómo creo un usuario nuevo?
  1. En Supabase entra a Authentication › Users › Add user › Create new user.
  2. Escribe el correo y una contraseña, y marca Auto Confirm User.
  3. Vuelve aquí: aparecerá como Cliente sin proyectos. Cámbiale el rol y asígnale sus proyectos.
  4. Envíale la dirección de la página, su correo y la contraseña.